Tableau de bord
Ajouter au tableau de bord
Les cartes qui ne sont pas sur le tableau. Une carte retirée revient ici.
Factures émises
Nouvelle facture
Totaux et ventilation de TVA calculés à la saisie. Le contrôle de conformité s'exécute à l'émission ; une facture refusée ne consomme aucun numéro.
Destinataire
Le SIREN du client détermine l'acheminement de la facture.
Réglages particuliers
Lignes
Ce que vous facturez ici sera proposé automatiquement la prochaine fois.
Factures d'achat
Les factures reçues de vos fournisseurs, et la réponse que chacune attend.
E-reporting
Vos ventes aux particuliers, agrégées par jour et par taux, et leur transmission à l'administration.
Votre régime
Vos ventes : quand elles partent
Vos encaissements : quand ils partent
Vos ventes aux particuliers : ce qui part
Une occurrence par jour et par catégorie, ventilée par taux : la forme exacte du flux 10. Vos ventes ne partent pas nommément ; l'administration reçoit cet agrégat quotidien.
Ce que vos clients vous ont réglé
Vos encaissements de prestations auprès de particuliers, par jour de règlement. Les factures adressées à une entreprise n'y sont pas : leur paiement est déclaré avec la facture elle-même, sur le réseau.
Ventes enregistrées
Une vente supprimée modifie la déclaration de sa période.
Déclarations transmises
Ce que la DGFiP a fait de vos dépôts, flux 1 et flux 10. Ces dossiers sont tenus par la plateforme agréée, sur les trois derniers mois : ils ne s'effacent pas d'ici.
Clients
Vos clients, et les coordonnées qui figurent sur leurs factures.
Fournisseurs
Vos fournisseurs, ce que vous dépensez chez chacun, et les vendeurs à inscrire.
Agenda
Pensionnaires
Modules
Ce que comprend votre abonnement. Les modules s'activent et se désactivent à tout moment.
Abonnés
Rapprochement bancaire
Importez le relevé de votre compte, tel que votre banque l'exporte — CSV ou Excel, avec ou sans en-têtes. Les virements reçus sont rapprochés des échéances impayées ; rien n'est soldé sans votre confirmation.
Vider le dossier de démonstration
Efface toutes les pièces du dossier — factures, devis, clients, achats, ventes au comptoir — et conserve les compteurs de numérotation. La plateforme garde la trace des numéros déjà déposés : repartir de zéro ferait refuser chaque document pour référence dupliquée.
Cette opération ne se défait pas.
Devis
Relevé bancaire
Déposez le relevé de votre compte. Les mouvements sont rapprochés de vos factures : les crédits de ce qu'on vous doit, les débits de ce que vous devez.
La date retenue est celle que votre banque a écrite. Sur une TVA à l'encaissement, c'est elle qui décide de la période de déclaration.
Bons de commande
Vos commandes fournisseurs, et celles qui attendent leur livraison.
Aides
Les parcours du produit, du premier geste au dernier.
Vos dossiers
Vos dossiers, classés par ce qui attend une réponse, puis par les retards de paiement.
Équipe
Qui a accès à votre entreprise, et à quel titre.
Comptabilité
Trois journaux, ventes, achats et encaissements, dans un format que votre cabinet reprend sans ressaisie.
Journaux comptables
Le journal des ventes réunit vos factures et vos ventes au comptoir ; celui des achats, les factures reçues ; celui des encaissements, ce qui est réellement entré, ventilé par taux de TVA et par moyen de paiement, avec un total par moyen en fin de fichier. Fichier CSV, séparateur point-virgule, lisible tel quel dans Excel et dans les logiciels de cabinet.
Si vous êtes à la TVA sur les encaissements, cas ordinaire d'une prestation de services, c'est le troisième journal qui sert à la déclaration : la taxe y est due au jour du règlement, pas à celui de la facture.
Journal des ventes pour votre cabinet
Vos factures et vos ventes au comptoir en écritures comptables, à la structure du fichier des écritures : dix-huit colonnes, reprises telles quelles par les logiciels de cabinet. Une journée de comptoir fait une pièce, comme un ticket Z. Il exige les numéros de votre plan de comptes — 411 Clients, 706 Prestations de services dans le plan comptable général. Demandez-les à votre cabinet si vous ne les avez pas.
Ce n'est pas le fichier des écritures que réclame un contrôle fiscal. Celui-là porte tous vos journaux — ventes, achats, banque — et c'est votre cabinet qui l'édite depuis son grand livre. Vous lui remettez celui-ci ; il y verse vos ventes.
| Ce que c'est | Taux de TVA | N° du compte comptable | Intitulé du compte |
|---|
Elle nomme le fichier et date la validation des écritures. Demandez-la à votre cabinet : un exercice ne finit pas toujours le 31 décembre.
Clôture comptable
Une fois vos comptes arrêtés avec votre cabinet, fixez ici la date de clôture : plus aucune facture ni aucun encaissement ne pourra être daté de ce jour ni d'avant. C'est la procédure de clôture qu'exige le plan comptable général pour figer la chronologie et garantir l'intangibilité des écritures.
Une opération oubliée dans une période close se porte au premier jour encore ouvert, en mentionnant sa date réelle. Une clôture ne se recule pas : rouvrir une période figée ferait perdre à ses écritures leur caractère intangible.
TVA de la période
Les montants ci-dessous agrègent les pièces passées par m'Manager sur la période choisie. Ce qui a été facturé, encaissé ou réglé en dehors du produit n'y figure pas.
Contrats récurrents
Les facturations qui reviennent à échéance fixe. Chaque échéance prépare une facture en brouillon, que vous relisez avant de l'émettre.
Catalogue
Vos ventes et vos prestations, proposées automatiquement à la saisie d'une facture.
Projets
Ce qui reste à facturer sur chaque projet, à côté de ce qui a été devisé et de ce qui est déjà parti.
Dépenses
Ce que vos achats pèsent, par projet ou par fournisseur, et comment ils évoluent en face de ce que vous facturez.
Stocks
L'état de vos marchandises, leurs entrées et leurs sorties.
Réglages
Ces informations figurent sur vos factures. Les modifications s'appliquent aux prochaines émissions.
Ce qui figure sur vos factures
Raison sociale et adresse sont des mentions obligatoires. Les corriger ne réécrit pas les factures déjà émises : leur PDF est archivé tel qu'il est parti.
Votre identité légale
Ce que le code de commerce vous impose d'énoncer sur vos factures et vos devis. Ce qui ne s'applique pas à vous ne s'imprime pas.
Vos conditions
Ce que vos documents annoncent à vos clients. Chacune est une mention obligatoire dès qu'elle s'applique à vous.
La forme de vos numéros de facture
Vos factures déjà émises gardent leur numéro : ce réglage ne gouverne que les suivantes. Les deux formes donnent une suite continue et sans trou, comme la loi l'exige.
L'allure de vos documents
Votre logo, votre couleur et votre pied de page se règlent sur l'écran Modèle de document, qui montre la page pendant que vous la modifiez.
Où vos clients vous règlent
Ces coordonnées figurent sur chacune de vos factures, avec le numéro de la facture en référence à rappeler. Sans elles, votre client doit vous appeler pour savoir où virer — et le règlement attend d'autant.
Le signataire
La personne qui engage l'entreprise. C'est elle qui signera le mandat, et le contrôle d'identité confrontera ces trois champs à la pièce qu'elle présentera.
Raccordement au réseau
Le raccordement vous rend trouvable par vos clients et vos fournisseurs. Leurs factures peuvent alors vous parvenir.
Mandat et vérification d'identité
Vous êtes déjà inscrit à l'annuaire et joignable. Le mandat est la pièce qui prouve qu'un représentant légal nous a désignés pour agir en son nom : il se signe une fois, après vérification d'identité, et c'est lui qu'un contrôle demandera.
Vous, et votre façon de travailler
Rien de ce qui suit ne figure sur vos factures.
Adresse de connexion
Elle vous identifie et reçoit tout ce que nous vous envoyons. Le changement se confirme depuis la nouvelle boîte : tant que le lien n'est pas suivi, vous continuez à vous connecter comme avant.
Mot de passe
Le mot de passe actuel est requis pour valider le changement.
Double authentification
Un code à usage unique s'ajoute à votre mot de passe à chaque connexion. Il est exigé sur tous les comptes.
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Appareils mémorisés
Sur ces navigateurs, le code n'est pas redemandé pendant trente jours. Le mot de passe reste exigé à chaque connexion.
Équipe
Qui a accès à votre entreprise, et à quel titre.
Conditions générales
Vos données
Vos factures en PDF et en XML, vos clients, vos devis et votre journal, dans une archive lisible par n'importe quel tableur et par votre comptable.
Fermeture demandée
Rien n'est détruit. Écrivez-nous à contact@mmanager.fr pour obtenir une copie de vos données ou demander leur effacement. Sans instruction, elles sont effacées au bout de douze mois, et nous vous prévenons un mois avant.
Vos factures restent conservées dix ans : la loi nous l'impose.
Libérer mon adresse sur le réseau
Votre entreprise est inscrite à l'annuaire du réseau par nous. C'est ce qui permet à vos fournisseurs de vous adresser leurs factures.
Une adresse n'est active que chez un seul opérateur à la fois. Pour en changer, il faut d'abord libérer la vôtre ici — sans ce geste, votre prochain prestataire ne pourra pas vous inscrire.
Tant que personne ne vous aura réinscrit, vous ne recevrez aucune facture par le réseau. Ne libérez votre adresse que si vous avez déjà choisi où aller.
Fermer mon compte
Votre demande arrête l'abonnement et ferme l'émission. Rien n'est détruit. Vous gardez un accès en lecture pendant trente jours, le temps d'emporter vos données : le bouton d'export est plus haut.
Passé ces trente jours, la connexion se ferme et vos données restent. Écrivez-nous à contact@mmanager.fr pour en obtenir une copie ou demander leur effacement — c'est vous qui décidez, et par écrit. Sans instruction, elles sont effacées au bout de douze mois, et nous vous prévenons un mois avant.
Vos factures ne peuvent pas être effacées : la loi nous impose de les conserver dix ans. Elles ne seront accessibles depuis aucun compte, et nous ne nous en servirons pour rien d'autre.
Modèle de document
L'exemplaire que reçoit votre client : votre logo, votre couleur et votre pied de page.
Relances & impayés
Les factures échues et non réglées, avoirs déduits. Trois relances au plus : au septième jour, au quinzième et au trentième.
Rien à relancer. Aucune facture échue ne reste impayée.
Archivage
Contrôle d'intégrité des pièces archivées : l'empreinte de chaque document est recalculée et comparée à celle consignée à l'émission.
Piste d'audit
Journal en ajout seul : le produit n'y modifie ni n'y supprime jamais rien.
Conformité
Règles évaluées à chaque émission. Chacune porte l'identifiant de sa source.
Ce qu'il ne garantit pas. Les factures destinées au réseau sont recontrôlées au dépôt par la plateforme agréée, qui applique en plus de la norme européenne des règles françaises non publiées à l'avance : un écart peut apparaître là sans apparaître ici. Et si la plateforme est injoignable ou ne reconnaît pas le profil du document, l'émission se poursuit sans ce second contrôle.